Office Outlook 2010 Business Contact Manager(BCM) 自定工具介紹

上一篇提到使用個人業務上了解的方式,來輸入些資料做測試。其中大部分的畫面顯示表現狀況我想上一篇已經很清楚可以了解了,這一篇則要來補充一些比較進階有點難度,但卻能讓這BCM工具更加貼近不同產業、公司的需要,那就是『自定工具』的部份了。

不過~ 這個自定義的功能,說實在只能算是『基本款』,並非100%的全方位夠用就是,不過~ 微軟能提供這程度的免費外掛『Office Outlook 2010 Business Contact Manager(BCM)』我想已經是滿不錯了~

我想如果當這工具發揮到極限後,一般中小企業若能從這找到『金礦』! 了解到原來『客戶關係』處理的好,利用網路工具是這麼有效,應該也願意再投入預算更加發揮資訊化的力量吧~  當然~ 這是『 應該』、『可能』的理想狀況吧~

只是不知道實際上,願意再花心力去學習一套新工具、新方法的公司同仁有多少就是~ 連我都還在努力介紹這好東西給同事的階段,雖然我個人覺得好用~ 真正的使用單位不這麼認為~ 我也是沒輒啦….

哈~ 怎麼一開頭就有種… 消極的感覺出來了~ 不多囉嗦吧~ 進主題!!

首先先來看看有提供自定義的功能項目有哪些吧~基本上~ 你只要看到BCM的功能項目中,右上方有個『表單版面配置』這個具備三角型圖案的按鈕,就表示這個項目可以『自行定義』欄位、配置改變版位、輸入資料等功能,別小看這看來簡單的功能,背後~ 他可是幫你創造出對應資料庫儲存的資料表、欄位等等作業,未來可都是列入可量化、表格顯示的方式呢~

有具備這自定工具的功能有『聯絡人管理』這部份的項目,例如原本的『商務聯絡人』、『潛在客戶』這兩個頁籤,如果不好用或是裡面的欄位顯示方式不是你需要的,就直接利用這『表單版位配置』好好的客製化改一改~

舉個例子吧~

我想改『銷售』裡面的『商機』這個欄位表單,點擊『表單版面配置』。

之後能看到可以修改欄位所屬的區塊名稱、搬移位置,包含裡面的內容欄位都可任意增加、修改、刪除~

不喜歡原本的就直接新增加欄位,選擇你要的資料屬性,按下建立,系統就背後幫你做好資料庫上需要的各項作業~ 前台方便的不得了~ 不過這部份有個小小缺點吧~ 就是任何使用者都可以修改已經建好的內容資料,如果不幸原本做好的表單頁面,給使用這的操作人員不小心亂刪除了,可就麻煩~ 這部份算是我目前看到的一些小缺點吧~

看~ 簡簡單單~ 拖拉一下就建立好新的表單狀況了~ 微軟這方便的真的會讓我拍手叫好啊~ 好用! 讚!

另外一個更具備『專業性』的就是『銷售流程』這作業方式了,每個產業特性不同,銷售出去到交貨請款驗收等等,時間、流程、中間需要的節點都可能不一樣,當然一個標準形式不可能適用所有產業,你就可以利用這『銷售設定』功能,把各自特殊的需要條件,再這個部分修改一番,分的夠細的時候,不只可以抓到實務上哪個單位流程上需要加強,還能計算各自效率和成本,這部份有時間真的花些功夫,對於中小企業資源有限的狀況下,是真的很有幫助的課題,不過~ 部分觀念還真需要有些商業管理的基礎,或是專案管理上的基礎,才會比較容易想的通,做的順了~

我還真滿希望若能與公司內部業務單位討論適合我們的銷售流程作業順序,把這細節研究一下~ 看看實際上將來的運用數據呢~

努力看看了~    之前簡介篇中的那家運用BCM很徹底的旅行社,我真希望能有機會看看他們的系統跑的狀況,可惜沒認識這家公司的朋友~ 唉~ 只能自己邊摸邊試了~  看我的說服能力和BCM本身的魅力能否打動傳統的業務單位啦~

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吳 天元

溫厝的543大家長,平常沒時就愛碎碎唸,標準的阿宅。 平時就愛看電影、研究網路行銷,有時間當然也愛陪伴著家人! 總希望世界和平之外,更希望能看看外星人到底長啥模樣了!

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